上半年全省服务外包运行分析研判
今年以来，我处以2021全处工作要点中提出的“推动服务外包转型升级，大力发展高端生产性服务外包”为服务外包工作总体要求，牵头联合各市商务局协力推动服务外包高质量发展。上半年，全省服务外包规模稳步增长，结构持续优化，全省服务外包业务执行额273.7亿美元，同比增长12.2%，其中离岸执行额129亿美元，同比增长17.1%。上半年我省ITO离岸执行额69.9亿美元，同比增长22.5%，在全省服务外包离岸执行额中的占比较去年同期提高了23.66%。
初步研判：从近三年的服务外包数据来看，上半年服务外包规模一般约占全年的44%左右。根据今年上半年运行情况，预计下半年随着外部形势变化和基数抬高，我省服务外包增速将与全国一样逐步放缓，四季度在大量年度服务外包合同执行完毕和统计直报系统密集填报等多重因素影响下，单季度增速有望加快，全年保持10%左右的增长态势，较2019年增长5%左右。
一、上半年服务外包总体情况
据商务部业务系统数据统计，上半年全省服务外包业务合同额390.22亿美元，同比增长14.44%；其中，离岸业务合同额171.39亿美元,增长11.2%, 在岸业务合同额217.81亿美元, 增长17.82%。全省服务外包业务执行额273.72亿美元，增长12.2%；其中，离岸业务执行额129亿美元，增长17.1%，在岸业务执行额144.02亿美元，增长9.07%。上半年，我省服务外包规模稳步增长的同时，结构性指标不断优化，主要特点如下：
（一）离岸业务全国占比稳定
上半年全省离岸合同额171.39亿美元，同比增长11.2%，离岸执行额129.0亿美元，同比增长17.13%，已超过2019年同期水平，较2019年同期增长15.89%。我省服务外包已基本摆脱疫情阴霾，实现快速复苏，走上加速发展快车道。我省离岸服务外包业务执行额占全国的26.3%，规模超全国两成并连续12年居全国首位，离岸服务外包业务在全国范围持续领先。
（二）离岸外包主要市场情况
1、主要发包市场稳定，业务地位突出。上半年美国是我省最大离岸业务发包地区，同时与与中国香港、欧盟占据我国离岸发包市场的前3位，服务外包执行额分别为27.25亿美元、24.01亿美元、14.6亿美元，同比分别增长21.13%、18.62%、11.32%，三个主要发包国家和地区业务占我省离岸业务的一半以上。韩国、日本、中国台湾分列4到6位。以上6个国家和地区合计超过我省离岸发包市场总额的四分之三，发包市场发展稳定。
2、我省承接“一带一路”服务外包业务集中在东南亚11国。上半年我省承接“一带一路”服务外包合同额24.49亿美元，同比增长15.18%，服务外包执行额19.34亿美元，同比增长13.08%。承接东南亚11国服务外包合同执行额12.19亿美元，同比增长21.94%，占承接“一带一路”沿线国家服务外包执行总额的63.03%，其中，新加坡、泰国、越南、印度尼西亚等均是我省离岸服务外包市场的重要发包国。
（三）省内主要城市业务情况
1、示范城市服务外包离岸业务呈现稳中有进态势
上半年我省示范城市产业规模整体保持稳步增长。离岸服务外包执行规模排名前三的示范城市为南京、无锡、苏州3个老牌示范城市，离岸执行额分别为36.2、34.36和21.96亿美元，同比增长2.5%、13.79%和10.89%，持续发挥示范引领的作用。苏中苏北地区抓住数字化机遇，完成离岸执行额27.06亿美元，同比增长42.6%，增幅高于全省超过25个百分点，占比20.98%，其中新兴国家级示范城市南通离岸执行额16.41亿美元，与南京、无锡、苏州第一方阵的差距进一步缩小。
2、示范城市转型升级步伐加快
从产业发展情况看，各示范城市高端化、融合化发展趋势不断凸显，转型升级步伐不断加快。南京服务外包高附加值比重持续提高，软件研发及开发服务、医药和生物技术研发外包等高端业务占全市离岸服务外包出口总额的一半以上。苏州积极创建国家级大分子生物药产业创新中心和生物医药产业集聚区，积极打造数字经济生态圈，加快推进数字经济与实体经济融合发展。扬州和泰州的工程承包和建筑服务、南通和靖江的船舶海工设计及维修服务、无锡的集成电路和芯片设计、文化服务等集群效应日渐显现，我省形成了既突出重点又各具特色的发展格局。
二、上半年服务外包行业特点
（一）电子商务平台服务发展较快。上半年我省ITO离岸执行额达69.86亿美元，同比增长22.52%，占全部服务外包离岸执行额的54.16%。其中，电子商务平台服务执行额达到7.5亿美元，增速为25.9%，离岸执行额是4.5亿美元，同比增长47.02%。我省跨境电商出口持续高速增长进一步凸显服务外包行业在电商产业IT服务解决方案等方面的溢出效应。
（二）新一代信息技术开发应用服务大幅增长。新一代信息技术开发应用服务包括云计算、人工智能、区块链技术、大数据等服务，规模小、爆发力强。上半年执行金额3亿美元，增速220.8%，离岸执行额1.76亿美元，其中云计算服务6479万美元，增速104.2%，人工智能服务1.3亿美元，增速270.1%，区块链技术服务6140万美元，增速212.1%。大数据服务2.1亿美元，增速86.3%，说明我省已经有一批在新一代信息技术开发上有领先优势的服务外包企业，后期发展潜力较大，同时考虑到当前总体体量相对较低，后期需对这个版块加强挖掘和引导。
（三）维修维护服务增长较快。上半年，维修维护服务离岸执行额为3.33亿美元，同比增长16.03%。新时代造船、徐工机械等大型企业维修维护业务稳定增长，业务总额约占全省的三分之二，充分发挥龙头企业支撑作用。BPO内部结构优化，推动服务外包向价值链中高端转型升级。
（四）工业设计服务增长迅速。KPO业务中，设计服务是主要增长点，1-6月，我省设计服务外包离岸执行额为25.5亿美元，约占KPO总比重51.74%，同比增长49.18%，其中工业设计服务执行额 17.2亿美元，大涨55%，离岸执行额11.74亿美元，占比68.3%，超过离岸整体占比（47.1%）。工业设计服务的迅速增长得益于我省制造业的高质量发展，在为本国制造业服务的同时，向海外市场溢出的速度也在加快，成为承接国际外包业务中的生力军。
三、下半年服务外包产业发展趋势预判
一是离岸外包面临新的挑战。受中美贸易摩擦、全球经贸环境的高度不确定性、区域化属性增强以及科技竞争愈演愈烈的影响，我省离岸外包将持续面临新的机遇和挑战。二是疫情防控常态化将持续提升生物医药健康产业的战略价值。与疫情相关的中药研发及产业链、新药研发生态体系及产业集群、医疗器械和诊断技术、基于人工智能和5G技术的医疗信息化技术等领域迎来重大发展机遇。三是制造业与服务业将进一步深度融合。服务外包持续深入垂直行业，互联网、大数据、人工智能与制造业的融合日益紧密，涌现出丰富的业务形态及模式，促进KPO业务比重不断上升。同时，随着我省实施工业互联网“企企通”工程，为工业设计、工程技术创新发展提供了核心驱动力，制造业数字化转型前景广阔。四是服务外包结构将进一步优化。ITO占比会持续提高，以软件研发服务、集成电路和电子电路设计服务为代表的行业将会持续实现高基数下的快速增长。此外，BPO业务将进一步向价值链中高端转型升级、人力成本提高将倒逼企业不断推进转型升级和研发能力的不断提升。
四、下一步工作措施
“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是推动商务高质量发展的关键时期。一是支持重点产业和领域。重点支持ITO领域以云计算为基础的云外包服务、BPO领域的平台型服务，支持企业从人力资本密集型向技术密集型的转型升级。持续推动KPO领域的医药研发，软件研发等服务的发展。二是推动服务外包产业加速转型升级。深入挖掘新业态新模式新案例，加速生产性服务业发展，加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益方向发展。三是加快推进服务贸易数字化升级。完善统计管理体系，研究服务贸易“十四五”专项规划，建设一批数字服务贸易专业化公共服务平台。